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陸羽仁|看好國企內房股 突破3條紅線借貸比例

陸羽仁|看好國企內房股 突破3條紅線借貸比例

2022-01-10

今日想跟大家說國企內防股,如中海外(0688),近年,內防股深受打擊,主要是中央先後出招,早前先收緊3條紅線,定出借貸的標準,上年年初女再限制銀行放貸,給內防公司及個人按揭貸款,令民企跌得慘重,上年第4季度也是較差的狀況,國企與民企內防股本質有很大的不同,上年的情況是國企也跟着下跌,以688為例,上年9月曾低見15.82的低位,雖未去到上年美國說制裁大陸公司,把中海外放進去那時的低位這麼低,但15.82也相當低,之後反覆回升,升穿18元後,到約19元左右,上不到20元,但近來一哄而上,特別是上周五(7日)大升,周一升穿22元水平,有人問我為何內防股不行,但為何中海外升那麼多,這跟中央的政策相關,如內防股併購,是不計入3條紅線的貸款,換言之女如內防借錢併購,可突破3條紅線定出的借貸比例,消息公布開始時,不論民企國企也升,有人甚至認為民企有救,但我看法完全不一樣,國內打內防行業,特別不想樓價升高,很多民企特別是巨型借貸較多,欠債很大,最後,他們很大機會被煎皮拆骨,而誰接手他們的樓盤,甚至或業務,就是國企將他們的大項拿出來,然後由國企內防去收購,當然價錢較便宜,作用是在於買房的購房者不會因爛尾而受影響,但民企經過一重一重的煎皮拆骨,最後,也剩不了多少,受惠是國企內防,最後他們的市場佔有率會大幅增加,樓始終要起,即使並非炒得很高,起樓在國內正常10%的合理利潤,最後由國企內防佔據這些市場,所以我長線看去國企內防,例如688這些股份,當然現在升得較激,到22元,有點買不下手的感覺,回到10%左右,回到20元附近,其實可以開始逐步吸納,20元及18元各買一手,在大約這些水位能整固,長線能看好。

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